Denis a grandi dans un orphelinat. Il est atteint d’une maladie le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère débarque et l’emmène à Moscou. Elle est associée à des fonctionnaires corrompus. Dès lors, il participe à leurs manigances...
Mars 1965. Au coeur de la guerre froide, les USA et l’URSS rivalisent pour la suprématie dans la course à la conquête de l’espace. Pour ce faire, tous les coups sont permis et aucun risque n’est trop grand. Un vétéran chevronné et un pilote d’essai un peu tête brûlée vont tenter...