Une sirène est arrachée du Pacifique, sa queue est coupée et elle est jetée dans une hôpital psychiatrique où personne ne croit qu'elle est une sirène.
Sarah Walker a un petit boulot sans avenir sous le joug d'un patron qui la prend de haut, elle subit des amitiés superficielles avec des acteurs concurrents et participe à des castings qui n'aboutissent à rien. Après plusieurs auditions humiliantes face à un duo pour le moins bizarre, elle...
Un clown possédé va faire vivre un véritable cauchemar aux habitants d'une petite ville et notamment à Emma, une jeune femme phobique des clowns qui va devoir affronter sa peur...
