Gilbert de Quincey, un marin, est à la recherche de son ami George Wah, un journaliste qui a disparu alors qu'il enquêtait sur les Tongs à Chinatown. C'est le début d'une série d'aventures que l'opium rendra plus incertaines encore.
Le bon casting dans un film, c'est souvent un problème de taille. Dans Terror of Tiny Town, un western de 1938, tous les comédiens sont des nains. Ça n'en fait pas pour autant un grand film.