Georgi est un commerçant ambulant qui est accueilli avec beaucoup d'égards par la petite ville de Brodny qui s'imagine avoir a faire a un inspecteur, envoyé incognito pour vérifier les comptes de la commune ..... Georgi remplit parfaitement son rôle mais refuse de se laisser dévoyer...
A Ottawa, Igor Gouzenko travaille au sein du service d'espionnage à l'ambassade soviétique du Canada. Marié et un enfant, il n'envisage plus de revenir au pays. Mais Igor supporte de plus en plus mal les méthodes de ses supérieurs...