Steve McLain, un agent de la compagnie de diligences joueur d'harmonica, découvre un gang de pillards dirigé par Ace Pringle, maire d'une petite ville et son shérif muet et à ses ordres.
Nolan et Ross perdent du bétail et le contremaître de Ross, Kerns, est le coupable. Lorsque Taylor trouve une affiche recherchée de Kerns, il le poursuit.