A Londres le soir de Noël, un jeune homme rend visite à son oncle pour lui souhaiter de bonnes fêtes. Mais ce dernier, un être acariâtre, n'a que faire de cette attention. Il le renvoie au même titre que deux hommes travaillant pour des œuvres de charité.
Arthur, fils bâtard d'Uther Pendragon, se dispute la couronne du royaume de Logres (les îles britanniques) avec sa demi-sœur Morgane la Fée et son chevalier servant et époux Mordred. Merlin, qui a élevé Arthur, tranche la question par l'épreuve de l'épée : "celui qui pourra m'arracher de...
