Effrayée par le saccage de son appartement, une chanteuse lyrique décide d'adopter un chien de garde. Elle fait appel à un dresseur professionnel qui n'est pas insensible au charme et à la fortune de sa cliente.
Junior, gangster de Californie, débarque un jour à Miami. Il y rencontre la prostituée Susie, qui tente de l'aider. Mais Junior continue ses méfaits, dévalisant les gens à l'aide d'une carte de police dérobée au sergent Hoke. Ce dernier le cherche dans tout Miami.