L'écrivain québécois François Agira n'a écrit qu'un seul roman, mais qui est devenu quasi mythique. Vivant sur ses droits d'auteur, il a mené une existence hédoniste. Mais au seuil de la soixantaine, le romancier connaît des problèmes d'impuissance et des ennuis financiers. Il revient...
Inspiré du spectacle du Cirque du Soleil, Alegría, le film est l’histoire d’un mime de rue, Frac, qui a perdu l’amour de son travail à la suite d'une tristesse profonde. Sa vie va changer lors de sa rencontre avec la chanteuse et artiste vedette d’un cirque, Giulietta. C’est le début...
