Dans la taïga sibérienne, les gardes-frontières luttent contre les agents japonais qui veulent empêcher la création par les Tchouktches et les Russes d'une ville nouvelle, Aérograd.
Début des années 1930. La vie paisible d'une ferme collective exemplaire est déchirée par les pénuries et les dissensions. Un commissaire est envoyé pour découvrir la source des problèmes, sans savoir qu'il s'agit d'un véritable sabotage.