Un capitaine de vaisseau à la retraite et sa fille doivent réévaluer leur relation tendue après qu'il entame une nouvelle histoire d'amour avec une gouvernante veuve.
En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique. Son passé d'escrimeur suscitant la curiosité des élèves, il prend l'initiative d'animer un club de fleuret...
