Le Comte Boris Zaroff, descendant du célèbre chasseur d'hommes et riche homme d'affaires, passe ses week-ends dans son château à la campagne. Et profite des voyageurs de passages pour s'adonner à sa passion, la torture...
Une veuve originale doublée d'une romancière farfelue attend la visite d'un beau garçon pour Noël. Le tête à tête rêvé n'aura pas lieu, puisque ce dernier débarque avec quatre individus louches et une mystérieuse malle en osier...
À Paris, Paul, 16 ans, vit avec sa mère, qui est divorcée et ne s'intéresse pas à lui. Il rencontre Philippe, marié et sans enfant, un imprimeur quadragénaire qui ne trouve pas non plus l'affection qu'il attendait auprès de son épouse. Philippe et Paul partagent mutuellement la tendresse...