Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli par de nombreux cauchemars durant ses journées. Il voit des hommes aux visages déformés et se retrouve dans des lieux qu'il ne connaît pas. Jacob est victime des flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils...
Une jeune femme allemande, nommée Elaine Hines, déménage à New-York dans le but de devenir écrivain. Elaine se retrouve mêlée dans un groupe de gangsters et entraînée dans une série d'aventures...
