1684. Accusé de meurtre, John Martin doit répondre de son acte devant la justice. Il serait en effet l'auteur de la mort de sa très jeune amante, Anne Clark. Le spectre de cette dernière vient hanter John lors de son procès...
Dans la nuit de Noël en 1992, à New York City, le Docteur est surpris par Grant, un garçon de 8 ans, alors qu'il s'est coincé dans un de ses propres pièges protégeant la machine qu'il a installé sur le toit de l'immeuble. Libéré, le Docteur accepte que Grant l'aide à finir sa machine et...
