Dans les années 30, en pleine dépression, un chômeur, Chaney, décide de se lancer dans les combats de boxe clandestins. Il s'associe avec Speed, un manager douteux, qui a des relations (et pas des meilleures) avec le milieu. Chaney ne peut pas rompre facilement cette association.
Ravissante et sulfureuse, Zandalee vit à la Nouvelle Orléans avec son mari Thierry, poète dans l'âme et business man dans la vie. Leur vie devient tout à coup trop monotone au goût de Zandalee, lorsque celle-ci rencontre Johnny, l'ami d'enfance de Thierry devenu artiste peintre. Une liaison...