Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi progressivement à gagner la...
Yoo-Joon, journaliste de seconde zone, aux méthodes douteuses, se rend à Osori, un village de montagne, afin d’y rencontrer un ami, photographe et mari de sa maîtresse. Suite à un accident de voiture, il s’y retrouve bloqué, cherchant son concurrent parmi des autochtones quelque peu...