Peter Miles stars comme Tom Tiflin, le petit garçon au cœur de cette histoire John Steinbeck situé dans Salinas Valley. Avec ses parents incompatibles — la ville-aimant Fred et pays heureux Alice – constamment chamailleries, Tom regarde de cow-boy Billy Buck pour la compagnie et l'amour...
Le gendarme Matt O'Brien est chargé d'escorter Mlle Owens jusqu'à un avant-poste éloigné. Mais lorsqu'il y trouve une opération minière illégale qui fait passer de l'or à travers la frontière, son supérieur Sgt. Moyens lui ordonne de partir.