Pierre-Francois Le Clainche, sexagénaire, neuropsychiatre, est menacé d'un deuxième infarctus qui peut lui être fatal. Contre l'avis de son cardiologue, qui n'est autre que son épouse, qui lui conseille la prudence, Le Clainche s'entiche du sourire d'Odile et la suit dans une folle aventure...
Ferdinand, la trentaine, scénariste et metteur en scène, est payé pour écrire un film sur son enfance. Mais Ferdinand a la tête ailleurs, Elsa vient de le quitter.
Juin 1990, Sud-Ouest. Dernier jour de classe avant le bac : une bande de terminale quitte joyeusement le lycée... Dans l’euphorie ambiante, Lucas vide son sac : sans mâcher ses mots, il dit à son vachard prof de philo ce qu’il pense de lui. Soulagement de courte durée puisque l’odieux...
Nouadhibou est une petite ville de pêcheurs arrimée à une presqu'île de la côte Mauritanienne. C'est là qu'Abadallah, un jeune Malien de dix-sept ans, doit retrouver sa mère, en attendant son départ vers l'Europe. Dans ce lieu frontière, Abdallah est un peu perdu et essaie de déchiffrer...
Hommage à Francis Ponge, le film, débarrassé de toute narration, rend aux objets leur autonomie – sur un texte de l'écrivain lu par Michael Lonsdale, et accompagné par une musique d'Antoine Duhamel.