1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.
Franco, un pêcheur italien, est témoin du crash d'un avion de l'armée de l'air américaine en Méditerranée, au large de l'Égypte, transportant une arme nucléaire. Il est alors poursuivi par un espion louche, nommé Ciccio, qui travaille pour une organisation d'espionnage dirigée par le...
