Le psychiatre fraîchement diplômé David doit donner son avis sur la jeune Maddalena, jugée pour le meurtre d'un chasseur. Elle prétend qu'elle est une sorcière et a agi au nom du diable.
Sous un ciel de plomb, dans le paysage apocalyptique d'une Naples plus dégradée que jamais, Sergio, un chauffeur de taxi, apprend une nouvelle qui le bouleverse. Rien ne sera plus jamais pareil.