En 1959, Merry Noel quitte le Smith College et épouse Doug Blake. Elle fait ses adieux à Liz Hamilton, sa meilleure amie qui était également amoureuse de Doug. Dix ans passent. En 1969, Liz, devenue une romancière célèbre, revoit les époux Blake à Malibu : Merry a écrit un livre et,...
Wilbur est un jeune homme rêvant de devenir coiffeur-barbier, et travaille dans un hotel en tant qu'assistant d'un coiffeur. Il se retrouve impliqué dans un hold-up, et pour mieux fuir les truands, se déguise en garçon de 12 ans et se cache dans une école de jeunes filles.
Celeste La Tour, reine des gitans decouvre que sa mere etait un loupgarou. Mais on commence a enqueter sur sa famille et Celeste se doit de proteger la memoire des siens. Elle se decide a endosser le role de sa mere et tue pour la premiere fois...