Ce film s'intéresse à la vie des acteurs du film réalisé par Fernando Meirelles et Katia Lund en 2002. Ce documentaire montre les différents résultats qu'eût ce succès mondial dans la vie de chacun de ses acteurs.
Au Brésil, dans l'État de Pernambuco, deux camps s'affrontent sur le plan spirituel et sur celui de la représentation : les défenseurs de la tradition Maracatu, dont les jeunes se distinguent en joutes verbales en préparation du carnaval et les nombreux fidèles de la toujours plus puissante,...