Yoshie, assistante et sœur de la geisha Kikuyakko, a une puissance inhabituelle. Hikaru, le jeune chef de l'Armée Tengun (nom d'une divinité japonaise à Long nez) reconnaît cette habilité, et décide donc de la recruter. Yoshie et Kikuyakko croient qu'Hikaru et l'Armée Tengun essaient de...
Maniwa, petite ville minière de l'ouest du Japon. Chang-su, ancien cavalier de l'équipe de Corée du Sud, criblé de dettes, travaille dans une carrière. Il vit avec Minami qui a fui son mari. Yamabuki, lycéenne, se met elle à manifester de manière silencieuse à un carrefour.