Tae-sik, un ancien gangster a été mis en liberté conditionnelle après avoir passé 10 ans en prison. Il retourne dans sa ville natale, mais il trouve peu de réconfort, car beaucoup de personnes continuent à voir en lui un dangereux gangster. Sa vie en prison a fait de lui un tout autre homme...
Les agents Woo et Kim enquêtent sur le mystérieux meurtre des quarante marches. Utilisant des méthodes assez expéditives, ils vont très vite retrouver la trace du coupable, un charismatique trafiquant de drogue, Chang Sungmin, mais celui-ci s'avère très coriace, changeant à maintes reprises...
Mak-dong effectue en train le trajet qui doit le ramener auprès de sa famille quand il rencontre Mi-ae : alors qu'il se penche par une porte ouverte pour ressentir le souffle d'une liberté nouvelle, il reçoit sur le visage le foulard rouge de la jeune femme, qui fait la même chose que lui à...