Au 19e siècle, le hors-la-loi Shibil tombe amoureux de Rada, utilisée comme appât par son marchand de père pour prouver sa loyauté envers l'Empire ottoman.
Alors que Sofia est assiégée par l'armée nazie, Veska rejoint une groupe de jeunes antifascistes. Elle rencontre parmi eux Dimo, un résistant passionné et séduisant. Alors que le groupe lutte pour empêcher les Nazis d’avancer, une romance naît entre les deux jeunes résistants…