Au 19e siècle, le hors-la-loi Shibil tombe amoureux de Rada, utilisée comme appât par son marchand de père pour prouver sa loyauté envers l'Empire ottoman.
Fin 1917, en Bulgarie. Ivo s'échappe régulièrement du camp de prisonniers pour trouver un peu de nourriture. Quand il vole des pêches dans un jardin, il rencontre la femme du commandant du camp et en tombe amoureux. Le jardin devient ainsi le lieu de leurs rencontres secrètes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un ballon dirigeable militaire apparaît soudainement dans le ciel au-dessus d’un village de montagne bulgare. Étonnés, les villageois décident de le faire descendre mais le ballon s’envole. Les villageois s’arment et suivent le « miracle » mais un...
