À Nice, la boîte de nuit « La Cage aux folles » est un lieu quelque peu spécial qui produit des spectacles de travestis. Les propriétaires, qui vivent au premier étage sont un couple de longues date d'homosexuels. Renato, en charge de l'exploitation de la boîte et Albin qui s'y produit...
Après avoir réussi à mettre fin aux activités des Brigades Rouges, le général Dalla Chiesa est nommé préfet de Palerme. Il mène alors une lutte sans merci contre la Mafia en dépit des réticences de Rome et du danger qu'il encourt.
