Alors qu'il instruit l'armée des Amiris, Igricheff s'oppose à la décision du Cadi d'équiper les soldats d'armes automatiques livrées par un trafiquant français, Mortdhom. Renvoyé comme traître, il décide de se venger en rejoignant la tribu adverse, les Ghafaris. Mais il se retrouve...
Dans cette romance musicale, l'un des plus grands chanteurs égyptiens du siècle dernier tombe éperdument amoureux de la sublime Iman et nous enchante avec quelques standards de son répertoire. Mais toutes les romances ne sont pas si simples et des problèmes surgissent parfois entre les...