Baler est une station balnéaire des Philippines où Francis Ford Coppola a tourné ses fameuses scènes de surf dans Apocalypse Now. Ford, un prof de glisse, a entendu dire toute sa jeunesse qu'il était le fils illégitime du célèbre réalisateur américain. L'arrivée de Rich, son ami...
Lorsqu'un jeune missionnaire découvre le secret longtemps gardé de son défunt père, il quitte les Philippines pour l'Espagne à la recherche de l'amour interdit de son père.
Lorsqu'une prostituée expérimentée couche avec un jeune gigolo débutant, ce drôle de couple découvre rapidement qu'une relation purement physique ne leur suffit pas.
