Blessé, affamé, fuyant le massacre de sa famille, le jeune Nguyen échoue aux portes d'un monastère bouddhiste. Une douzaine d’années plus tard, le garçon est maintenant un homme dont l’habileté stupéfiante pour les arts martiaux ne cesse d’augmenter grâce à l’enseignement du moine...
Situé dans un paysage primitif à couper le souffle dans les provinces montagneuses du Vietnam, le film raconte l'histoire d'une jeune fille de la tribu Hmong nommée Pao. Elle a été élevée par sa belle-mère, car sa vraie mère l'a quittée lorsqu'elle était petite. Un jour, sa belle-mère...