Queens, New York. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il passe son temps à regarder des films de vampires. L'arrivée d'une nouvelle voisine fera naître en lui des sentiments inédits...
Le compositeur Steven Lauddem est bloqué sur le plan créatif et incapable de terminer la partition de son grand opéra de retour. À la demande de sa femme, Patricia, anciennement sa thérapeute, il part en quête d'inspiration et trouve bien plus que ce qu'il avait imaginé.
