Le compositeur Steven Lauddem est bloqué sur le plan créatif et incapable de terminer la partition de son grand opéra de retour. À la demande de sa femme, Patricia, anciennement sa thérapeute, il part en quête d'inspiration et trouve bien plus que ce qu'il avait imaginé.
Queens, New York. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il passe son temps à regarder des films de vampires. L'arrivée d'une nouvelle voisine fera naître en lui des sentiments inédits...
New York, 1987. David, 17 ans, vit avec ses parents et son grand-père à Brighton Beach, un quartier où vivent de nombreux immigrants russes d'origine juive. Il participe régulièrement aux réunions de prières juives ("minians"). David, qui découvre son homosexualité, commence à trouver les...
