Henry Howard est un scientifique idéaliste : il travaille sur un sérum destiné à améliorer les performances du corps humain, et se prépare à épouser Hannah, la fille de son employeur le général Darwin. Mais l'expérience scientifique tourne au drame quand Henry se transforme en monstre...
Il y a une légende urbaine qui dit que l'on peut invoquer le tueur en série Smiley via Internet. Quand la jeune et perturbée Ashley va se retrouver confronter à ce tueur, elle va chercher à deviner si tout ce qu'elle vit est réel, ou si elle perd sérieusement les pédales.