Un jeune et fringant écrivain, employé d'une grande maison d'édition, revient de vacances avec le manuscrit du livre qu'il vient d'achever : « les Montagnes bleues ». Plein d'espoir, il le propose au comité de lecture. Mais dans cette maison, l'occupation principale est l'ingéniosité...
Un jeune garçon d'un village géorgien est kidnappé et vendu en esclavage. Il est élevé en tant que mamelouk en Égypte, où il gravit rapidement les échelons.