Pris dans une rafle de police Pixote, dix ans, vit l'enfer d'une maison de redressement. Quand il retourne dans les rues de Sao Paulo, l'apprentissage de la violence a fait de lui un dangereux delinquant.
Une école religieuse pour filles connaît des problèmes financiers qui obligent le gouvernement à intervenir. L'intervenant, qui attend dans la salle de conférence pour communiquer cette information aux administrateurs de l'école, s'endort et fait alors un rêve étrange mettant en scène des...