A l'origine, une prophétie : "Celui qui possède l'épée va diriger le Royaume". Quatre guerriers attaquent le gardien de la montagne du Diable pour obtenir la carte qui les mènera à la fameuse épée.
Un père de famille se rend avec sa femme et ses deux enfants dans l’orphelinat de campagne qui fut autrefois son foyer. Arrivé sur place, il retrouve ses anciens camarades, venus comme lui avec leur famille respective rendre hommage au fondateur de l’orphelinat, un vieil homme mourant, alité...
Jaka Sembung va bénéficier de l'aide d'un puissant allié, aveugle, mais guerrier aux capacités hors-normes. Tous deux vont lutter contre l'oppresseur, qui bénéficie des services d'une jeune et redoutable sorcière, aidée par son cruel mentor. Ces derniers vont enlever la sœur de Jaka...
