Le voleur de bijoux à la petite semaine Leo Martin est abandonné par ses complices, le propriétaire du club Gus Loman et le chauffeur Hatchett, lorsque le vol qu'ils commettent tourne mal. Après avoir purgé sa peine de prison, Leo revient avec un plan de vengeance complexe.
Alors que l'Europe entière est angoissée, l'Angleterre, havre de paix et de prospérité, regarde avec inquiétude la position que l'Allemagne prend dans le paysage mondial. Heureusement, la Royal Air Force veille, et ses officiers sont sur le pied de guerre. C'est le cas du chef d'escadrille...
Sherlock Holmes est confronté à son ennemi juré, le professeur Moriarty, dans une affaire de vengeance qui cache les activités d'une société secrète américaine.
