Jim Sawyer, connu dans tout l'Ouest pour sa cruauté envers les indiens, a réussi à séduire la ravissante Christine Larson et s'apprête à l'épouser, au grand dam de Jonathan Ware, un soldat amoureux de la belle. Par amour, ce dernier, grand ami des Indiens, essaye tant bien que mal de calmer...
La diligence est le lieu de rencontre de neuf personnes qui font route, en Arizona, sur une piste menacée par les Indiens de Geronimo. Dallas, une prostituée, est chassée de la ville, tout comme Josiah Boone, un vieux médecin alcoolique. Mrs Mallory, enceinte, va rejoindre son mari, un...