Freddy et sa femme Hattie vivent dans le ghetto de Harlem. Freddy ne travaille pas et se laisse entretenir par Hattie ou par sa mére Mamma. Hattie rencontre Jay-Jay, un chanteur de blues. Elle s'eprend de lui et quitte son mari pour suivre le chanteur à la Nouvelle-Orleans. Mais au matin, Jay-Jay...
Sans le sou et sans avenir, un professeur d'anglais accepte de donner des cours particuliers à une femme choyée, pour se retrouver empêtré dans une réalité étrange. Une spirale sans fin de désir et d'illusion, de culpabilité et de mépris de soi. La vérité lui rendra-t-il sa liberté ?
