Dans une principauté balkanique survient un anglais, Rudolph Rassendyll, qui est le sosie du roi. Il arrive la veille du couronnement alors que le demi frère du roi l'a drogué. Il est substitué au monarque.
Comment la jeune princesse Sophia Frederica devient la grande Catherine II de Russie. Face aux folies de la cour, celle-ci se laissera séduire par Alexei puis par le chef des gardes du palais, Orloff.
Eddie Hall, un petit arnaqueur sans envergure, se réfugie chez Ruby Adams, pour échapper à la police. Se faisant passer pour son mari, il tente de faire chanter Al Simpson, le fiancé de Ruby. Il le tue accidentellement. Pris de panique, Eddie se sauve, tandis que Ruby est arrêtée et conduite...
