Jean, une jeune compositrice d'opérette fraîchement débarquée à Hollywood, rencontre Nino Martini, un ténor immigré italien. Problème de taille : après avoir joué les complices par inadvertance dans une sombre affaire de vol de bijoux, Nino est obligé de dissimuler son identité.
Une troupe de bohémiens, insultés par un riche châtelain, enlèvent sa fille unique et en font une gitane. Quelques années plus tard, la jeune fille est accusée injustement d'un vol...