Deux cow-boys, Willett et Coley, servent d'escorte à une mystérieuse jeune femme en échange d'une prime. Alors qu'il traverse le désert, le trio est rejoint par l'étrange Billy Spear, qui décide, après la mort de l'un des chevaux, de se débarrasser de Coley...
Halsy Knox, un motard professionnel, vivote en participant à de petites compétitions et en séduisant des femmes de passage qu'il abandonne au matin. Il fait la connaissance de Little Fauss, un mécanicien hors pair qui vit chez ses parents et dont il devient bientôt l'ami et le modèle. Halsy...
