Un petit animal des bois et un oiseau majestueux, ennemis jurés de la Vallée, qui échangent soudainement leurs corps et doivent faire équipe, en se mettant dans la peau de l'autre, pour survivre à la plus folle aventure de leur vie.
Lorsque son chat bien-aimé est assassiné, Clinton, un adulte immature, exige que justice soit faite. Prenant sur lui de résoudre l'affaire, il fait équipe avec une alliée improbable, Greta, et tous deux partent à la recherche du coupable qui se cache dans leur petite ville de banlieue. Mais...
