Par un étrange coup du sort, le policier Dave Wong sauve la vie de Hon Kong, chef d'un violent gang, en lui donnant son sang lorsqu'il avait besoin d'une transfusion urgente. Lorsque le policier s'aperçoit qu'il vient de sauver la vie du criminel, son état psychologique peu stable s'aggrave et...
Le film se déroule pendant l'occupation japonaise de Shanghai, c'est l'histoire d'une troupe de cirque qui essaient de se refaire après que leur chapiteau ait été bombardé et donc complètement brûle. Obligé de partir, ils voyagent vers la région de leur patriarche. Malheureusement, alors...
