Mai 1945, la débâcle hitlerienne. Un camp est récupéré par les Canadiens pour y héberger les prisonniers allemands. Deux civils allemands, Bruno Grauber et Reiner Schultz, qui sont en fait des déserteurs, ont réussi à se faire engager par le sous-officier canadien. Regroupés autour du...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le combattant partisan Novak, prisonnier en fuite, part à Zagreb retrouver son fils. Le garçon, envoyé dans une pension où il reçoit une éducation militaire, subit l'endoctrinement oustachi. Novak met tout en œuvre pour s'enfuir avec lui.