Un jeune homme devient le facteur de Pablo Neruda et plonge dans un monde de mots qui ravive son désir d'être poète et de séduire la femme de ses rêves.
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération clandestine à haut risque.
Une enseignante, qui n’a jamais pu avoir d’enfants, décide d’adopter une nouveau-né qui a été retrouvé dans une décharge publique. Mais le bébé est mort, il n’a pas d’identité et la justice ne veut pas de précédent. Tiré d’un faits divers réel.
