Un homme nommé Jacques Mornard arrive au Mexique en 1940, prétendant être un Belge qui fuit la guerre en Europe pour rejoindre sa petite amie, l'une des secrétaires du réfugié Léon Trotsky. Mais personne ne sait qu'en réalité ce jeune homme conventionnel et joyeux est en réalité un agent...
Sur la côte de Veracruz, Sebastian, 17 ans, doit reprendre seul la direction du petit motel de son oncle. Il loue les chambres à l’heure à des couples adultères et des amants de passage. Parmi eux, une belle jeune femme, Miranda, vient régulièrement retrouver un homme marié qui lui fait...
