Après un acte de vengeance torride dans la maison de son ex, Nona, 66 ans, s'enfuit dans sa maison de vacances située à Pichilemu, une ville côtière du Chili. Elle s'y promène avec une satisfaction apparente, jusqu'à ce qu'une série d'incendies de forêt chasse un grand nombre de ses...
La musique joue, les verres sont remplis et les dernières barrières tombent. Roshell et Lili tiennent un club transformiste à Mexico, où les hommes de tous âges et de toutes les couches sociales viennent regarder, flirter ou apprendre comment se travestir.
