Lors d'une opération tenue secrète, deux des meilleurs éléments de la brigade narcotique de Hong Kong se font voler 5 millions de dollars par un dealer de petite envergure. Chargés de poursuivre l'enquête à Taïwan, Ah Lee et Mike devront affronter un chef de la police irascible, sa jolie...
Un jeune étudiant d'arts martiaux se fait attraper avec des gangsters après le vol d'une carte. Il est enlevé, et parvient à échapper, mais doit retourner à la cachette du gangster pour sauver son entraîneur, le Dr Chen.
