Wong Yu est un jeune combattant arriviste qui se voit confier la livraison d'une boîte dont il n'a pas le droit de connaître le contenu, mais qui lui rapportera une fortune une fois qu'elle aura été livrée.
A l’époque des Trois Royaumes, un intriguant personnage, Xu Gong, tente de renverser le seigneur Sun Jia pour régner à sa place sur le territoire de Wu. Il le pousse à mettre à mort un prêtre taoïste, Yu Jin, espérant que ses élèves le vengent et assassinent le meurtrier. Mais...
