Spike, tout juste diplômé de l'école des lutins, intègre l'équipe du Père Noël. Dès le début, il enchaîne les bêtises. Pour se rattraper, le jeune lutin se porte volontaire pour une mission de la plus haute imoprtance : récupérer le sac contenant les lettres que les enfants adressent...
Un jeune diplomate africain est en butte aux sarcasmes de son boy qui voit en lui un de ces Européens à peau noire dénué d'authenticité et égaré entre deux cultures. Le boy présidera en personne à une "ré-africanisation" de son maître.
À quelques jours du 24 décembre, l'atelier du Père Noël tourne à plein régime. Spike, un jeune lutin débrouillard, s'affaire à distribuer les listes de cadeaux lorsqu'il apprend que les rennes volants viennent d'être kidnappés. Il doit déjouer les plans machiavéliques de Tony l'ours...
Candice Strasberg, américaine venue en France passer quelques vacances, est retrouvée assassinée dans le Midi. Les commissaires Bonetti et Bretonnet sont chargés de mener l’enquête. Il leur faut retracer le parcours et les rencontres de la victime.
