Han Chiu-chong vole la "Qing Shuang", l'épée la plus effilée au monde, après avoir tué Tam Hok-ming. Han prend l'arme prisée pour servir le prince de Wu Yi. Le prince, qui fêtait son 50e anniversaire, affiche l'épée durant un banquet.Ti, épouse de l'homme tué, cherche à venger sa mort....
Un couple d'amoureux et chanteurs d'opéra de Pékin du début du XXe siècle, est la cible d'un général qui s'immisce entre eux, car il est tombé sous le charme de la chanteuse. Il fera tout pour les séparer, mais d'autres drames s'annoncent...
En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuanchan et lui donna rendez-vous dans une auberge.
