En 1943, le capitaine Cliff Brandon est un pilote d'avion cargo ravitaillement des troupes alliées combattant les Japonais en Chine. Quand il ne vole pas il est habitué a consommé de l'alcool dans le bar local.Une nuit, alors il trébuche ivre à la maison, il rencontre un vieil homme chinois...
Un couple d'amoureux et chanteurs d'opéra de Pékin du début du XXe siècle, est la cible d'un général qui s'immisce entre eux, car il est tombé sous le charme de la chanteuse. Il fera tout pour les séparer, mais d'autres drames s'annoncent...
