Au lendemain d’une fête où Mario, en transe, a dansé toute la nuit, ses amis le découvrent mort dans son lit. Dans cette maison perdue au milieu de nulle part il s’ensuit une dérive ténébreuse où toutes les mutations deviennent possibles. À l’horizon, le léopard…
Au cœur de l’Andalousie, dans le quartier gitan de Santiago à Jerez de la Frontera, les hommes se retrouvent et passent leurs journées au « Colegio », leur ancienne école reconvertie en peña, dernier refuge du flamenco qui se vit au quotidien.